في قسم المقبوضات داخل نظام وثيق، تم تصميم واجهة القوائم لتمنحك رؤية واضحة ودقيقة لكل عمليات التحصيل، مع أدوات ذكية تساعدك على تصفية البيانات وتخصيص عرض الجداول حسب ما تحتاجه فعليًا في عملك اليومي.
في هذه التدوينة نستعرض بالتفصيل التصفيات المتاحة في صفحة المقبوضات، وكيف يمكنك استخدامها للوصول السريع للمعلومة الصحيحة، بالإضافة إلى فائدة تبديل الأعمدة.
أولًا: التصفيات في صفحة المقبوضات
قسم التصفيات يتيح لك تضييق نطاق النتائج وعرض سندات القبض ذات الصلة فقط.
🔹 إعادة ضبط التصفيات
- يعيد جميع الفلاتر إلى الإعداد الافتراضي.
- مفيد عند الانتهاء من تصفية معينة والبدء ببحث جديد.
🔹 اسم العملة
- تصفية سندات القبض حسب العملة (ريال يمني، ريال سعودي، دولار أمريكي…).
- يساعد في:
- مراجعة التحصيلات متعددة العملات
- مطابقة الأرصدة مع التقارير المحاسبية
🔹 طريقة الدفع
- عرض المقبوضات حسب طريقة الدفع مثل:
- نقدًا
- تحويل بنكي
- مفيد لتحليل حركة النقد والبنوك.
🔹 الحساب المدين
- تصفية المقبوضات حسب الحساب الذي تم القيد عليه (صندوق، بنك، حساب عميل).
- يساعد في:
- مراجعة حساب معين
- تدقيق القيود المالية
🔹 اسم المستخدم
- عرض سندات القبض التي أنشأها مستخدم معين.
- أداة مهمة للمتابعة الإدارية والرقابة الداخلية.
🔹 تاريخ الدفع
- تحديد فترة زمنية لعرض المقبوضات (من / إلى).
- مناسب للتقارير اليومية، الأسبوعية أو الشهرية.
🔹 السجلات الملغية
- خيار للتحكم في عرض:
- بدون السجلات الملغية (الافتراضي)
- أو تضمين السندات الملغية عند الحاجة
- مفيد في:
- المراجعة
- التدقيق
- تتبع الأخطاء المصححة
🔹 زر “تصفية”
- بعد تحديد المعايير، اضغط على تصفية لعرض النتائج.
- يظهر عدّاد يوضح عدد السجلات المطابقة.
ثانيًا: البحث السريع
- حقل بحث يتيح الوصول السريع إلى سند قبض معين عبر:
- رقم السند
- رقم الفاتورة
- بيانات ذات صلة بالسند
ثالثًا: تبديل الأعمدة (تخصيص الجدول)
ميزة تبديل الأعمدة تتيح لك التحكم الكامل في المعلومات الظاهرة داخل جدول المقبوضات.
يمكنك إظهار أو إخفاء أعمدة حسب حاجتك، مثل:
- رقم سند القبض
- المبلغ
- المبلغ الأساسي
- سعر الصرف
- اسم العملة
- طريقة الدفع
- الحساب المدين
- تاريخ الدفع
- رقم الفاتورة
- اسم المستخدم
لماذا هذه الميزة مهمة؟
- تقليل ازدحام البيانات
- التركيز على المعلومات الأهم
- تخصيص الواجهة حسب دورك (محاسب – إدارة – متابعة)
لماذا تعتبر التصفيات في المقبوضات أداة أساسية؟
- تسريع الوصول للمعلومة
- تحسين دقة المتابعة المالية
- تسهيل التدقيق والمراجعة
- تنظيم أفضل لحركة التحصيلات
خاتمة
توفر التصفيات وتخصيص الأعمدة في قسم المقبوضات داخل وثيق تجربة عمل مرنة واحترافية، تضمن لك التحكم الكامل في بيانات التحصيل، ومتابعة دقيقة دون تعقيد.
استخدام هذه الأدوات بالشكل الصحيح ينعكس مباشرة على دقة التقارير وسلامة الحسابات.