تصدير الفواتير يُعد خطوة مهمة لإدارة بيانات المبيعات بشكل مرن، حيث يتيح لك متابعة الحسابات، إعداد التقارير المالية، ومشاركة المعلومات مع فريقك أو مدقق الحسابات.
1- الوصول إلى قائمة الفواتير: من قائمة فواتير المبيعات، حدد الفواتير التي ترغب في تصديرها.
2- تحديد الأعمدة: يمكنك تخصيص الأعمدة التي تريد تضمينها في التصدير، مثل رقم الفاتورة، العميل، الحساب، المبلغ، حالة الدفع، والمقبوضات.
3- اختيار نوع التصدير: يدعم النظام تصدير البيانات بصيغ متعددة مثل Excel للتحليل المالي، أو PDF للطباعة والمراجعة الرسمية.
4- تصفية البيانات قبل التصدير: استخدم خيارات البحث والتصفية لاختيار فترة معينة أو مجموعة محددة من الفواتير قبل التصدير.
5- تنفيذ التصدير: اضغط على زر “تصدير” وسيتم إنشاء الملف بصيغة مختارة مع ترتيب جميع البيانات بشكل واضح ومنسق.
تصدير الفواتير يمنحك المرونة في إدارة البيانات المالية ومراجعتها بسهولة، سواء للأرشفة، التحليل، أو مشاركة المعلومات مع الفرق المعنية، مع الحفاظ على تنظيم شامل لكافة التفاصيل.