في بعض الحالات قد تحتاج الفاتورة الصادرة إلى التعديل أو الإلغاء، سواء بسبب خطأ في الخدمة، طلب العميل، أو أي سبب آخر. يوفر النظام ميزة تحويل الفاتورة إلى مرتجع بطريقة سهلة وآمنة مع توثيق سبب الإلغاء، لضمان متابعة المحاسبة بشكل دقيق.
ميزة تحويل الفاتورة لمرتجع تمكنك من:
- إلغاء الفاتورة الأصلية مع الاحتفاظ بسجلها المحاسبي.
- تسجيل سبب الإلغاء أو البيان المرتبط بالمرتجع.
- تحديث حالة الدفع والمقبوضات تلقائيًا عند الحاجة.
خطوات استخدام الميزة
1- من صفحة عرض الفاتورة، اضغط على زر تحويل لمرتجع.
2- ستظهر لك نافذة صغيرة تطلب إدخال سبب الإلغاء (البيان)، وهو حقل إلزامي لتوثيق سبب المرتجع.
مثال: “خطأ في المبلغ”، “طلب العميل”، “خدمة ملغاة”.
3- اضغط إرسال لإتمام عملية تحويل الفاتورة لمرتجع.
4- سيتم تحديث حالة الفاتورة داخل النظام تلقائيًا لتصبح مرتجع مع الاحتفاظ بكل تفاصيلها الأصلية.
ملاحظة: زر إلغاء في النافذة يُستخدم للعودة دون تنفيذ أي تغيير.
ميزة تحويل الفاتورة لمرتجع تمنحك التحكم الكامل في إدارة الفواتير وتحديث السجلات المالية بطريقة منظمة وآمنة، مع الاحتفاظ بسجل كامل لكل تعديل.
باستخدام هذه الأداة، يمكن لفريقك المحاسبي التعامل مع التغييرات الطارئة دون فقدان أي معلومات أو التأثير على التقارير المالية.