عند تنفيذ أي عملية بيع، فإن أول خطوة لتوثيقها في النظام هي إنشاء فاتورة مبيعات جديدة. من خلال هذه الصفحة يمكنك إدخال تفاصيل الخدمة، العميل، المبلغ، والحساب المالي، مع ميزة مهمة تضيف كفاءة عالية لعملك — وهي إمكانية إضافة المقبوضات مباشرة من داخل الفاتورة.
خطوات إضافة فاتورة مبيعات جديدة
الدخول إلى صفحة إضافة فاتورة مبيعات
من قائمة المبيعات، اضغط على “إضافة فاتورة مبيعات” لفتح نموذج الإدخال.
إدخال معلومات الفاتورة الأساسية:
- الخدمة: اختر نوع الخدمة المقدمة (تذكرة، تأشيرة، إقامة…)
- المورد: إذا كانت العملية تخص جهة معينة.
- العملة: حدد العملة المناسبة للعملية.
- المبلغ: أدخل المبلغ الإجمالي للفاتورة.
- الحساب: اختر الحساب المالي المرتبط بالخدمة.
- اسم العميل ورقم الهاتف: لتوثيق بيانات العميل.
- نوع الهوية ورقمها: لتأكيد هوية العميل.
- تاريخ الاستحقاق: يحدد الموعد النهائي للدفع.
- ملاحظات: لتدوين أي تفاصيل إضافية تخص الفاتورة.
الميزة الأبرز: إضافة مقبوضة مباشرة
داخل نفس شاشة الفاتورة، يمكنك الضغط على “إضافة مقبوضة” لتسجيل الدفعة المستلمة فورًا، دون الحاجة للانتقال إلى صفحة أخرى.
هذه الميزة تسهّل الربط بين عملية البيع والتحصيل المالي، وتختصر الوقت بين إنشاء الفاتورة واستلام المبلغ. مثال: عند إصدار فاتورة بقيمة 5000 ريال، يمكنك مباشرة تسجيل دفعة نقدية قدرها 2000 ريال كمقبوضة، وسيحدث النظام حالة الدفع إلى “مدفوع جزئيًا” تلقائيًا.
إتمام العملية
بعد إدخال جميع البيانات والمقبوضات (إن وُجدت)، يمكنك الضغط على:
“إضافة” لحفظ الفاتورة.
أو “إضافة وبدء إضافة المزيد” في حال رغبتك بإدخال فواتير متتالية.
أو “إلغاء” للرجوع دون حفظ التغييرات.
صفحة إضافة فاتورة المبيعات تمثل قلب العمليات المالية اليومية في النظام. من خلالها توثق مبيعاتك بدقة، تربطها بحساباتك المالية، وتتابع المقبوضات بشكل لحظي — كل ذلك ضمن واجهة بسيطة وسريعة الاستخدام.