يوفّر قسم المصروفات في نظام وثيق أدوات ذكية تساعدك على إدارة النفقات اليومية بسهولة ودقة. ومن أهم هذه الأدوات التصفيات وميزة تبديل الأعمدة، التي تمكّنك من تنظيم البيانات، الوصول السريع للمعلومة، ومراجعة المصروفات بدون تعقيد.
في هذه التدوينة نشرح لك بالتفصيل كيفية استخدام التصفيات في صفحة المصروفات، وما الفائدة العملية لكل خيار.
أولًا: التصفيات في صفحة المصروفات
تساعدك التصفيات على عرض سندات الصرف التي تحتاجها فقط، وفق معايير محددة.
🔹 إعادة ضبط التصفيات
- تعيد جميع الفلاتر إلى الوضع الافتراضي.
- مفيدة عند البدء ببحث جديد أو إلغاء نتائج سابقة.
🔹 اسم العملة
- تصفية المصروفات حسب العملة المستخدمة (ريال يمني، ريال سعودي، دولار أمريكي…).
- مهمة عند:
- مراجعة المصروفات متعددة العملات
- مطابقة التقارير المالية
🔹 من حساب
- تحديد الحساب الذي تم الصرف منه (صندوق، بنك، حساب نقدي).
- يساعد في:
- مراجعة حركة حساب معين
- تدقيق الأرصدة النقدية والبنكية
🔹 اسم المستخدم
- عرض المصروفات التي أنشأها مستخدم محدد.
- أداة رقابية مهمة للإدارة والمراجعة.
🔹 تاريخ الإصدار
- تحديد فترة زمنية لعرض سندات الصرف.
- مثالية لـ:
- مراجعة مصروفات يوم معين
- إعداد تقارير شهرية أو دورية
🔹 السجلات الملغية
- التحكم في عرض:
- السندات النشطة فقط (الافتراضي)
- أو تضمين السندات الملغية عند الحاجة
- مفيد في التدقيق والمتابعة المحاسبية.
🔹 زر “تصفية”
- بعد اختيار المعايير المطلوبة، اضغط على تصفية لعرض النتائج.
- يظهر عدّاد يوضح عدد السجلات المطابقة.
ثانيًا: البحث السريع
- يتيح لك حقل بحث الوصول المباشر إلى:
- سند صرف معين
- عملية محددة داخل القائمة
- يقلل الوقت اللازم للوصول للمعلومة.
ثالثًا: تبديل الأعمدة (تخصيص الجدول)
ميزة تبديل الأعمدة تمنحك مرونة في التحكم بالمعلومات الظاهرة داخل جدول المصروفات.
يمكنك إظهار أو إخفاء أعمدة مثل:
- رقم سند الصرف
- المبلغ
- المبلغ الأساسي
- سعر الصرف
- العملة
- الحساب المصروف منه
- تاريخ الإصدار
- اسم المستخدم
فوائد هذه الميزة:
- تنظيم أفضل للواجهة
- تقليل التشويش البصري
- عرض البيانات الأهم حسب دورك الوظيفي
لماذا التصفيات مهمة في قسم المصروفات؟
- سهولة تتبع النفقات
- تدقيق أدق للعمليات المالية
- توفير الوقت في البحث والمراجعة
- تحسين جودة التقارير المالية
تم تصميم التصفيات وتخصيص الأعمدة في قسم المصروفات داخل وثيق لتمنحك تحكمًا كاملًا في بيانات الصرف، وتسهّل عليك المراجعة والتحليل المالي دون تعقيد. استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح يساعدك على إدارة المصروفات بدقة واحترافية أعلى.